Saben wektu salah sijine wakil perusahaan kasebut wis kontak karo klien utawa prospek (saka wong, liwat telpon, e-mail utawa mail surat), dheweke mesthi ngetik rincian kontak kasebut menyang manajemen kontak sistem (utawa CMS, kanggo cendhak).
Alasan kanggo nglacak iki kalebu:
- Kanggo ngevaluasi wakil kasebut lan nyetel ganti rugi.
- Kanggo mesthekake yen klien utawa prospek dikontak kanthi frekuensi sing cocok, ora kerep banget utawa ora kerep banget.
- Kanggo trek asil kontak kasebut, kayata aset finansial sing diklumpukake, utawa investasi banking engagements menang.
Minangka titik pungkasan nyaranake, input menyang CMS komprehensif uga kalebu cathetan ing asil kontak kasebut, kalebu jinis metrik sing kudu dadi bagian saka regime panglola manajemen perusahaan. Prestasi sing dikutip dening para profesional ing CMS kudu tundhuk konfirmasi independen.
Studi Kasus:
Dhuwur ahli khusus sing dipunginaake dening departemen pemasaran jual dhuwur ing Merrill Lynch , sing uga dikenal minangka Private Advisory Services, duwe skema bonus sing paling umum, miturut aset rumah tangga sing diklumpukake. Ing CMS dhuwur netepake Merrill Lynch, para spesialis bakal nglebokake jumlah aset sing ditampa klien utawa prospek karo perusahaan kasebut, miturut upaya pemasaran.
Ing salajengipun, pengawas Layanan Penasehat Pribadi bakal ngawasi aktivitas ing akun klien kasebut kanggo ngonfirmasi apa sing wis ditemtokake kasebut. Tambahan, entri ing CMS bakal digunakake kanggo subyektif subyektif saka bonus, kanggo ngira-ngira anggone aktif para pakar wis nyusul ing tugas.
Kajaba iku, entri ing CMS bakal dikategorikaké babagan prakarsa marketing spesifik, kayata Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout lan sponsor tivi utawa symfony museum. Data iki uga bakal digunakake kanggo ngevaluasi hasil finansial saka sponsor lan promosi .